Dow Jones Futures fallen, Bitcoin steigt mit anstehenden Fed-Inflationsdaten; CrowdStrike führt bei den Einnahmebewegungen.

Dow Jones-Futures fielen am frühen Mittwoch leicht, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. CrowdStrike (CRWD) war der Höhepunkt einer geschäftigen Dienstagnacht mit Quartalsberichten. Der Lieblingsinflationsindikator der Fed, der Kern-PCE-Preisindex, steht im Mittelpunkt wichtiger Quartalsberichte vor Börseneröffnung.

Der Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag moderate Gewinne auf den wichtigsten Indizes, wobei der Dow Jones und der S&P 500 neue Höchststände erreichten. Das geschah trotz der Ankündigung des gewählten Präsidenten Donald Trump, am ersten Tag im Amt hohe neue Zölle gegen China, Kanada und Mexiko zu verhängen, zusammen mit steigenden Renditen von Staatsanleihen. Bitcoin fiel erneut deutlich, wobei MicroStrategy (MSTR) die Kryptowährungen auf Talfahrt führte.

Die meisten Aktien gaben am Dienstag nach, aber die Megacap-Tech-Werte schnitten relativ gut ab, nachdem sie in den letzten Tagen hinterherhinkten.

Amazon.com (AMZN) stieg schön innerhalb einer Kaufzone. Apple (AAPL) liegt knapp unter einem Kaufpunkt, während Meta Platforms (META) in der Nähe eines potenziellen frühen Einstiegspunktes liegt. Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet (GOOGL), und Microsoft (MSFT), die in letzter Zeit zu kämpfen hatten, haben am Dienstag wichtige Niveaus zurückerobert.

Nvidia (NVDA) stieg leicht, fiel aber weit von den Höchstständen zurück.

gab ein Kaufsignal, als der nuklearbetriebene Versorger die 50-Tage-Linie zurückeroberte.

Nvidia und Meta-Aktien sind auf der IBD Leaderboard gelistet. Die Aktie von Microsoft ist auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Die Aktie von Nvidia ist auf der IBD 50 gelistet. Die Aktie von CrowdStrike ist auf der IBD Sector Leaders-Liste.

Das eingebettete Video im Artikel diskutiert die Aktivitäten des Dienstags am Aktienmarkt und analysiert die Aktien von Amazon, Constellation Energy (CEG) und MercadoLibre (MELI)

Dow Jones-Futures heute

Die Dow Jones-Futures verloren gegenüber dem fairen Wert. Die S&P 500-Futures fielen um 0,2% und die Nasdaq 100-Futures um 0,3%.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel auf 4,27%.

Bitcoin erholte sich auf rund 93.500 Dollar.

Chinesische Aktien erholten sich am Mittwoch und erneuerten die Hoffnungen auf aggressivere Stimulusmaßnahmen angesichts neuer Trump-Tarifdrohungen. Der Hang Seng in Hongkong legte um 2,3% zu.

Vor Börseneröffnung erhalten die Anleger den Kern-PCE-Preisindex für Oktober, den Lieblingsinflationsindikator der Fed, sowie die langlebigen Güter für Oktober und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die überarbeiteten BIP-Zahlen für das dritte Quartal.

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Denken Sie daran, dass das Handelsgeschehen in den Dow-Futures und anderswo vor dem Börsenstart nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übergeht.

Wichtige Quartalsberichte

CrowdStrike und andere Softwarehersteller wie Workday (WDAY), Nutanix (NTNX) und Autodesk (ADSK) haben am Dienstagabend Quartalsberichte veröffentlicht, ebenso wie die Technologieriesen Dell Technologies (DELL) und HP Inc. (HPQ), der Vision-Chip-Hersteller Ambarella (AMBA) und der gehobene Kaufhausbetreiber Nordstrom (JWN).

Ambarella-Aktien schossen am Mittwochmorgen in die Höhe und signalisierten nach einem Abschluss im Kaufbereich ein 52-Wochen-Hoch. Die Nutanix-Aktie stieg, wobei der Speichersoftwarehersteller einen alternativen Einstiegspunkt überschreiten wird. Die Nordstrom-Aktie stieg leicht und signalisierte einen Anstieg über einen Kaufpunkt

Auf der Verliererseite fielen die Aktien von Dell, Workday, Autodesk und HP Inc. Dell hatte sich leicht über einem Kaufpunkt befunden, während Workday und HPQ-Aktien nahe dran waren. CrowdStrike ging deutlich zurück. Die CrowdStrike-Aktie war von einem Kaufpunkt aus einem Tassen-mit-Griff-Muster entfernt, lag aber im Bereich eines alternativen Einstiegspunktes.


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Aktienmarkt-Rallye

Die Aktienmarkt-Rallye verzeichnete Gewinne auf den wichtigsten Indizes, trotz einer schwachen Breite, wobei der Dow Jones und der S&P 500 neue Höchststände erreichten. Die Drohungen von Trump mit neuen Zöllen sind eine Sorge für die Wall Street, aber die Anleger scheinen derzeit eher eine abwartende als eine abwartende Haltung einzunehmen.

Die Megacaps stützten die Hauptindizes, während ein dauerhafter Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon spät in der Sitzung angekündigt wurde.

Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag um 0,3% im Börsenhandel. Der S&P 500-Index und der Nasdaq-Composite stiegen um 0,6%. Der Small-Cap-Index Russell 2000 gab um 0,7% nach.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg leicht und erreichte einen Rekordschluss.

Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) gab 0,4% von den Allzeithochs vom Montag ab.

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Die Ölpreise in den USA fielen um 0,25% auf 68,77 Dollar pro Barrel.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um 4 Basispunkte auf 4,3%, nachdem sie am Montag um 15 Basispunkte gefallen war. Die Drohungen von Trump mit Zöllen erhöhen die Möglichkeit einer höheren Inflation und weniger Zinssenkungen der Fed. Die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle der Fed-Sitzung vom 6. bis 7. November bekräftigten, dass die Politiker beabsichtigen, die Zinssätze „allmählich“ zu senken, ohne derzeit eine Diskussion über die Politik von Trump zu führen.

Bitcoin, MicroStrategy-Aktie im Sturzflug

Bitcoin fiel um 4,1% auf 90.982,08 Dollar zum Zeitpunkt von 16 Uhr MEZ am Dienstag und setzte seinen Rückgang von knapp unter 100.000 Dollar am Freitag fort. Der Bitcoin-Preis liegt immer noch deutlich über dem Niveau von Anfang November.

Die Aktie von MicroStrategy fiel um 12,3% auf 353,69 Dollar, fand aber knapp über der 21-Tage-Linie Unterstützung. Die gehebelte Bitcoin-Wette ist seit ihrem Rekordhoch von 543 Dollar am 21. November um fast 35% gefallen. Die MSTR-Aktie hat allein im November fast 65% zugelegt und liegt für das Jahr insgesamt um 460% im Plus.

Megacap-Techs

Die Amazon-Aktie stieg am Dienstag um 3,2% auf 207,87 Dollar und stieg mit einer Kaufzone, nachdem sie am Montag gerade den Konsolidierungs-Kaufpunkt von 201,20 Dollar zurückerobert hatte.

Die Meta-Aktie stieg um 1,5% auf 573,54 Dollar und liegt knapp unter der 50-Tage-Linie innerhalb einer flachen Basis. Ein klarer Anstieg über dieses Niveau könnte handlungsrelevant sein.

Die Apple-Aktie stieg um 0,9% auf 235,06 Dollar und näherte sich einem Kaufpunkt von 237,49 Dollar aus einer flachen Basis direkt neben einer anderen Basis, laut MarketSurge-Analyse. Die Aktien haben in den letzten drei Tagen einen Anstieg von der 50-Tage-Linie verzeichnet.

Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet (GOOGL), stieg um 0,9% und eroberte nach dem Ausverkauf der letzten Woche die 50-Tage-Linie zurück. Microsoft (MSFT), der seit Monaten hinterherhinkt, gewann 2,2% und lag wieder über seiner 50-Tage- und 200-Tage-Linie.

Die Nvidia-Aktie stieg um 0,6% auf 136,86 Dollar und kam von den frühen Höchstständen zurück, nachdem sie versucht hatte, sich wieder dem Kaufpunkt von 140,76 Dollar zu nähern. NVDA, das am Montag um 4,2% gefallen war, hält weiterhin die 50-Tage-Linie.

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ETFs

Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,6%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gewann 0,4%, wobei Microsoft-Aktien einen großen Anteil haben. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 0,9%, wobei Nvidia-Aktien die dominierende Komponente sind.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) gab um 1,5% nach und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 0,9%.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 0,9%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 1,9% nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 0,2% und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,5%.

Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,1%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,2% zu.


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Was ist jetzt zu tun

Die Aktienmarkt-Rallye läuft immer noch gut. Ein Großteil der Stärke lag außerhalb der Megacap-Techs, obwohl Amazon und einige andere am Dienstag Stärke zeigten.

Nach den großen Gewinnen seit dem Wahltag müssen Anleger ihre Exposition nicht erhöhen. Seien Sie geduldig und wählerisch. Kaufen Sie keine überbewerteten Aktien oder die drittklassigen oder viertklassigen Namen, die Kaufsignale senden, während die Gruppenführer weit fortgeschritten sind.

Arbeiten Sie weiter an Watchlists und überprüfen Sie Ihr Portfolio auf Nachzügler, die Sie eventuell abstoßen möchten.

Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.

Folgen Sie bitte Ed Carson auf Threads unter @edcarson1971 und X/Twitter unter @IBD_ECarson für Aktualisierungen zum Aktienmarkt und mehr.

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