Dow Jones Futures: Nvidia, Meta, Apple im Blickpunkt mit Tesla FSD v13 in Sicht

Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnen, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.

Die Aktienmarkt-Rallye setzte sich in einer verkürzten Feiertagswoche fort, wobei der Dow Jones, der S&P 500 und der Russell 2000 alle Rekordhochs erreichten, um ihre besten Monate des Jahres 2024 abzuschließen.

Nvidia (NVDA) hatte eine schwache Woche, erholte sich jedoch am Freitag wieder in Richtung seines Kaufpunkts. Der Technologieriese Meta Platforms (META) und Apple (AAPL) flirteten am Freitag ebenfalls mit Einstiegspunkten.

Tesla (TSLA) fiel in der Woche, konsolidiert jedoch in der Nähe der Höchststände in Erwartung des nächsten großen Full Self Driving-Updates.

Am Sonntag werden die chinesischen EV-Hersteller Nio (NIO), Li Auto (LI), XPeng (XPEV), Zeekr (ZK) und möglicherweise der EV-Riese BYD (BYDDF) die Verkaufszahlen für November bekannt geben.

Es ist eine weitere geschäftige Woche für Software-Ergebnisse, angeführt von dem Dow-Riesen Salesforce.com (CRM). Auch Credo Technology Group (CRDO), Docusign (DOCU), nCino (NCNO), Guidewire (GWRE), Samsara (IOT) und Veeva Systems (VEEV) sind bemerkenswerte Berichte, ebenso wie Cybersecurity-Unternehmen wie SentinelOne (S), Okta (OKTA), Zscaler (ZS) und Rubrik (RBRK).

Nvidia und Meta-Aktien sind auf der IBD Leaderboard, während Tesla auf der Leaderboard-Beobachtungsliste steht. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Samsara-Aktien und Nvidia sind auf der IBD 50. Meta war am Freitag der IBD Stock Of The Day.

Dow Jones-Futures heute

Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.

Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handelssitzungen an der Börse übergeht.


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Aktienmarkt-Rallye

Die Aktienmarkt-Rallye hatte eine starke Woche und einen herausragenden Monat.

Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche des Aktienhandels um 1,4%. Der S&P 500-Index und der Nasdaq Composite legten um 1,1% zu. Der Small-Cap Russell 2000 gewann 1,2%.

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Im November stieg der Dow Jones um 7,5% und der S&P 500 um 5,7%, ihre besten prozentualen Gewinne in einem Jahr. Der Nasdaq sprang um 6,2% nach oben. Der Russell 2000 stieg um 10,8%, sein bester monatlicher Gewinn seit Dezember 2023.

Der Nasdaq ist der einzige, der während der Woche keine neuen Höchststände setzte, aber er ist nah dran.

Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihe fiel in der Woche um 22 Basispunkte auf 4,19%, da Anleihehändler zunehmend zuversichtlich sind, dass der designierte Präsident Donald Trump insgesamt fiskalische Zurückhaltung zeigen wird, während Elon Musk die Bemühungen zur Verbesserung der Regierungseffizienz anführt. Der Arbeitsmarktbericht nächsten Freitag wird eine Woche voller wichtiger Wirtschaftsdaten abschließen.

Die Rohöl-Futures der USA fielen in der letzten Woche um 4,55% auf 68 Dollar pro Barrel.


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ETFs

Unter den Wachstums-ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 3,3% zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 1,2%. Salesforce-Aktien sind die größte Position im IGV, der auch Beteiligungen an Docusign, nCino, Samsara, Zscaler, Guidewire und SentinelOne hält. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 1%. Nvidia-Aktien sind die dominierende Position im SMH.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg in der letzten Woche um 3% und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 9,4%. Tesla-Aktien bleiben eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood von Ark hat auch eine große Position in Nvidia-Aktien aufgebaut und hält eine kleine Beteiligung an BYD.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg in der letzten Woche um 0,1%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 2,5% zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab 1,9% ab und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 2,2%.

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Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,1%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,2%.


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Nvidia, Meta, Apple nahe Kaufpunkten

Nvidia-Aktien fielen in der vergangenen Woche auf bis zu 131,80, rutschten unter den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und den Kaufpunkt von 140,76. Aber die Aktien vermieden es, unter der 50-Tage-Linie zu schließen und legten am Freitag weiter zu, um die Woche mit einem Minus von 2,6% bei 138,25 zu beenden.

Nvidias Wachstum bleibt stark. Nach einer fünfmonatigen Pause könnte eine letzte NVDA-Ausverkaufssituation zu einem weiteren Anstieg führen. Aber das ist noch nicht passiert.

Meta-Aktien stiegen in der Woche um 2,7% auf 574,32 und übernahmen am Freitag kurz die 50-Tage-Linie. Ein Anstieg über das Tageshoch vom Freitag von 578,46 würde einen frühen Einstieg bieten. Die Aktien haben einen traditionellen Kaufpunkt von 602,95.

Apple-Aktien stiegen um 3,25% auf 237,33. Am Freitag überstiegen die Aktien kurz einen Kaufpunkt von 237,49 aus einer flachen Basis direkt neben einer anderen Basis.

Tesla-Aktie

Tesla-Aktien fielen in der Woche um 2,1% auf 345,16, legten aber am Freitag um 3,7% zu. Die Aktien konsolidieren sich seit einigen Wochen um Zweijahreshochs.

Es scheint, dass Tesla mit der Einführung von FSD v13 begonnen hat, möglicherweise jedoch nur für Mitarbeiter. Elon Musk sagte am vergangenen Wochenende, dass das große FSD-Update „bald kommen“ werde. Der EV-Riese hat die Erwartungen geschürt, indem er vorausgesagt hat, dass FSD v13 eine sechsfache Verbesserung in Bezug auf Meilen pro Fahrereingriff zeigen wird.

Elon Musk hat gesagt, dass er erwartet, dass FSD bis Mitte 2025 echtes autonomes Fahren erreichen wird, obwohl er ähnliche Aussagen wie „dieses Jahr“ oder „nächstes Jahr“ seit etwa einem Jahrzehnt gemacht hat.

Bei der Einführung des neuen FSD sollten die anekdotischen Berichte über den Erfolg oder Misserfolg mit Vorsicht betrachtet werden.

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Die TSLA-Aktie ist in den letzten Wochen teilweise aufgrund der Hoffnungen auf baldiges autonomes Fahren und der Lockerung des regulatorischen Pfads durch die Trump-Regierung gestiegen.

In anderen Nachrichten setzt Tesla die Anreize weiter hoch, insbesondere in den USA, um die Auslieferungen von 2024 über das Niveau des letzten Jahres zu drücken.

BYD, Nio und andere chinesische EV-Hersteller werden am Sonntag die November-Auslieferungen bekannt geben, mit der Erwartung, dass die Verkäufe gegenüber Oktober weiter steigen werden. Tesla veröffentlicht keine monatlichen Verkaufszahlen, aber die Auslieferungen in China schienen letzte Woche solide zu sein, nachdem Tesla kürzlich einen Jahresendrabatt auf lokale Model Y-Verkäufe angekündigt hatte.

Was Jetzt zu Tun ist

Der Aktienmarkt hatte einen erstaunlichen November, wobei die Wahl von Donald Trump zu großen Gewinnen führte, insbesondere bei vielen Führungsunternehmen. Das hat einen starken Bullenmarkt seit Oktober 2022 verlängert.

Aktien können weiter steigen, aber gehen Sie nicht davon aus, dass der vergangene Monat die neue Norm ist.

Wenn Sie stark in gute Aktien investiert sind, die sich gut verhalten, müssen Sie nicht viele Maßnahmen ergreifen. Die Pflanzsaison ist größtenteils vorbei. Fahren Sie fort, Ihr Portfolio von Verlierern und Nachzüglern zu säubern, während Sie inkrementelle Zukäufe oder neue Käufe tätigen.

Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten und bleiben Sie engagiert.

Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.

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