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Europas ultra-reiche Familien sind schnell dabei, ihre Angelegenheiten vor dem großen Reichtumsübergang zu regeln, aber die größte Herausforderung bei der Weitergabe ihrer Vermögen ist offenbar ein Mangel an verfügbaren Arbeitnehmern, die bereit sind, einen Gehaltsabzug in Kauf zu nehmen, um ihre Milliarden zu verwalten.
Ein Bericht von HSBC Global Private Banking und Campden Wealth untersuchte den Zustand der europäischen Family Offices und befragte 101 Büros, die zusammen ein Vermögen von 136 Milliarden Dollar ausmachten. Die Sicherstellung starker Renditen und das Erlernen des Einsatzes generativer KI waren wichtige Anliegen dieser Familien.
Das größte Hindernis besteht jedoch darin, geeignete Personen zu finden, um ihre Vermögen zu verwalten.
Mehr als ein Drittel (36%) der wohlhabenden Befragten der Umfrage gaben an, dass es einen begrenzten Pool an verfügbarem Talent mit den erforderlichen persönlichen Fähigkeiten gebe, um ihre Anwesen zu verwalten. Knapp ein Drittel (32%) sagte, dass sie Schwierigkeiten hätten, Führungskräfte mit geeigneten zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu finden.
Die Führung eines Family Offices kann ein lukratives Geschäft sein. Die Forschung zeigt, dass die bestbezahlten CEOs von Family Offices jährlich 500.000 Dollar (476.000 Euro) verdienen, obwohl der Durchschnitt bei 288.000 Dollar (274.600 Euro) liegt. Obwohl attraktiv, stehen die Zahlen nicht im Vergleich zu anderen Anlagejobs auf ähnlichem Niveau. Die Personalberatungsfirma Heidrick & Struggles fand heraus, dass das durchschnittliche Gehalt für CEOs von Private-Equity-gestützten Unternehmen bei 447.000 Dollar (426.000 Euro) lag.
Unterdessen verdienen die am niedrigsten bezahlten CEOs von Family Offices nur etwa 120.000 Dollar (114.000 Euro) im Jahr.
Milliardäre schauen außerhalb der Familie
Bei genauerer Betrachtung der Zahlen zahlen Familien mit mehr als einer Milliarde Dollar an Vermögen ihren CEOs im Durchschnitt nur 370.000 Dollar (353.000 Euro) pro Jahr als Grundgehalt, mit einem Bonus von 88%.
Der Grundbetrag entspricht weniger als 0,037% des Vermögens dieser Familien. Für Familienmitglieder ist die Zahl niedriger, ebenso wie für CEOs von Family Offices im Wert von weniger als 500 Millionen Dollar.
In einem Versuch, Talent anzulocken, heißt es im Bericht, greifen Family Offices zu zusätzlichen Anreizen, um die besten Talente an Bord zu holen. Die meisten bieten einen leistungsbezogenen Bonus an, während eine Minderheit Co-Investment-Möglichkeiten oder einen Anteil an erzielten Gewinnen anbietet.
Family Offices haben historisch gesehen Prestige genutzt, um Führungskräfte zu rekrutieren, die auch von ihrem kleineren Setup angezogen wurden. Sie haben in der Regel eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern, was jedem Mitarbeiter ermöglicht, einen definierten Einfluss zu haben. Sie zogen auch Erben an, die bestrebt waren, ihr Erbe fortzuführen.
Allerdings gibt es Bedenken, dass diese Faktoren für Nicht-Familienmitglieder nicht mehr so attraktiv sind wie früher. Inzwischen sind jüngere Generationen immer weniger daran interessiert, das Erbe ihrer Eltern zu bewahren und eher daran interessiert, ihr eigenes aufzubauen.
Ein britischer Gründer eines Family Offices sagte den Autoren: „Ich glaube, dass es einen Mangel an Personen geben wird, die Family Offices führen. Die Familienmitglieder, die in den 1960er Jahren geboren wurden und das Family Office seit 15 oder 20 Jahren leiten, gehen in Rente.
„Viele Next-Gens werden ihre eigenen Wege außerhalb des Family Office gehen wollen und die Rekrutierung von Personal wird zunehmend schwieriger. Wer wird die Lücke füllen? Family Offices werden gezwungen sein, mehr professionelle Mitarbeiter aus Finanzinstituten zu rekrutieren, und ihre Kultur wird sich ändern.“
Ein CEO eines Family Offices sagte den Autoren jedoch, dass die Überlastung durch Compliance und Regulierung bei größeren Investmentfirmen immer mehr Investmentmanager dazu veranlasst, in ein kleineres Family-Office-Setup zu wechseln.
Die Attraktivität, einen Nicht-Familienmitglied zur Verwaltung eines Family Offices einzustellen, wächst, da die Babyboomer ihre Unternehmen und Vermögen an die nächste Generation übergeben. Dies kann einen grausamen Nachfolgekampf unter den Nachkommen verhindern, der zunehmend mehrere Geschwister und sogar Cousins umfasst, die vom selben Gründer abstammen.
Der CEO eines britischen Family Offices sagte den Autoren: „Unter unseren Next-Gens sind sieben Cousins, die Nachkommen von drei Geschwistern. Alle oder einige von ihnen werden im Familienunternehmen oder im Family Office arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, wie gut sie zusammenarbeiten können, wenn effektiv sieben Familienmitglieder um den Top-Job konkurrieren.“
Redaktionelle Anmerkung: Eine Version dieses Artikels erschien erstmals am 5. Dezember 2024 auf Fortune.com.
Diese Geschichte wurde ursprünglich auf Fortune.com vorgestellt.
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