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Warren Buffetts überraschende Ankündigung am Samstag, dass er später in diesem Jahr als CEO von Berkshire Hathaway zurücktreten wird, hat das Augenmerk wieder auf sein Vermächtnis und seinen Einfluss gelenkt. Während er eine treue Anhängerschaft hat, die seine Aktienbewegungen genau verfolgt, hat Buffett schon lange betont, dass durchschnittliche Anleger keine Aktien auswählen sollten und stattdessen ihr Geld einfach in einen S&P 500 Indexfonds stecken sollten.
Der legendäre Investor Warren Buffett hat eine treue Anhängerschaft, die seine Aktienbewegungen genau verfolgt, aber er hat konsequent die meisten Menschen dazu aufgefordert, zu tun, was er sagt und nicht, was er tut.
Seine überraschende Ankündigung am Samstag, dass er später in diesem Jahr als CEO von Berkshire Hathaway zurücktreten wird, hat das Augenmerk wieder auf sein Vermächtnis und seinen Einfluss auf Anleger gerichtet.
Buffett hat viele Jahre lang gepredigt, sein Geld in einen S&P 500 Indexfonds zu investieren, anstatt zu versuchen, den Markt zu schlagen, indem man einzelne Aktien auswählt. Im Jahr 2007 schloss er eine berühmte Wette über 1 Million Dollar ab, dass der Index über einen Zeitraum von 10 Jahren besser abschneiden würde als eine Sammlung von Hedgefonds – und gewann.
Wenn es um seine persönlichen Finanzen geht, hat er auch Taten folgen lassen. In seinem Brief an die Aktionäre von Berkshire aus dem Jahr 2013 legte er seinem Treuhänder, der mit der Verwaltung seines Vermögens für seine Frau nach seinem Tod betraut ist, seinen einfachen Rat dar.
„Investieren Sie 10% des Bargeldes in kurzfristige Staatsanleihen und 90% in einen sehr kostengünstigen S&P 500 Indexfonds. (Ich schlage Vanguard vor.) Ich glaube, dass die langfristigen Ergebnisse des Trusts mit dieser Strategie besser sein werden als die, die von den meisten Anlegern erzielt werden – ob Pensionsfonds, Institutionen oder Einzelpersonen – die teure Manager beschäftigen“, schrieb Buffett.
Die steigende Popularität des passiven Investierens in den letzten Jahren, angeführt von Indexfonds, legt nahe, dass viele Amerikaner seinen Rat tatsächlich beherzigt haben.
Dennoch werden Buffetts Aktienbewegungen auch genau beobachtet, und die vierteljährlichen 13-F-Meldungen von Berkshire, die enthüllen, was er kauft und verkauft, bewegen oft die Märkte, da Anleger nach möglichen Hinweisen suchen, was sie mit ihrem eigenen Geld tun sollen.
Buffetts Weitsicht war erst letzten Monat zu sehen, als die Aktien einbrachen. Seine Verkäufe von Apple-Aktien im letzten Jahr, die zu Berkhires massivem Bargeldbestand beitrugen, erscheinen angesichts des Markteinbruchs, der durch die Zölle von Präsident Donald Trump ausgelöst wurde, jetzt besonders gut getimt.
Am Samstagmorgen, bevor er die Bombe platzen ließ, dass er will, dass Greg Abel bis Jahresende CEO wird, räumte Buffett stillschweigend ein, dass seine Investitionstätigkeit für Berkshire im Gegensatz zu seinem Rat steht.
„Wir haben viel Geld verdient, indem wir nicht immer voll investiert sein wollten, und wir halten es tatsächlich nicht für unangemessen, dass passive Anleger einfach ein paar einfache Investitionen tätigen und lebenslang an ihnen festhalten“, sagte er den Aktionären während einer Frage-und-Antwort-Runde auf der jährlichen Hauptversammlung.
„Aber wir haben die Entscheidung getroffen, im Geschäft zu sein, also glauben wir, dass wir uns durch ein sehr unregelmäßiges Verhalten ein wenig besser schlagen können“, fügte Buffett hinzu.
Vorerst hält er sich zurück, da er schon lange hohe Vermögenspreise und das Fehlen von Schnäppchen beklagt hat. Berkshire gab am Samstag bekannt, dass der verfügbare Bargeldbestand am Ende des ersten Quartals auf 347,7 Milliarden Dollar gestiegen war, von 334,2 Milliarden Dollar am Ende des vierten Quartals.
Obwohl Buffett auch offenbarte, dass Berkshire kürzlich knapp davor stand, einen 10-Milliarden-Dollar-Deal abzuschließen, signalisierte er weiterhin Geduld.
Er sagte, dass es das Dümmste der Welt wäre, jeden Tag zehn Milliarden Dollar zu investieren, weil „Dinge außergewöhnlich attraktiv werden sehr selten.“
Aber er äußerte Zuversicht, dass sich in den kommenden Jahren eine Investitionsmöglichkeit ergeben wird. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es morgen passiert“, sagte Buffett. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es in fünf Jahren passiert.“
Diese Geschichte wurde ursprünglich auf Fortune.com vorgestellt
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